馮玉祥曾參加灤州起義，反袁護國戰(zhàn)爭，１９２４年第二次直奉戰(zhàn)爭中，發(fā)動北京政變，囚禁賄選總統(tǒng)曹錕，驅(qū)走清末廢帝溥儀，并邀孫中山北上共商國是。
馮玉祥，字煥章，原籍安徽省巢湖西北鄉(xiāng)的竹柯村，１８８２年１１月６日，生于直隸（今河北省）青縣的興濟鎮(zhèn)（又稱興集鎮(zhèn)）。１８８５年，全家遷往距保定城東約１公里的康格莊。
１８９２年，馮玉祥母親病故，為了維持生計，父親馮有茂托其所在營的管帶（相當于營長）苗開泰為馮玉祥補了一名恩餉，即列入士兵冊得領(lǐng)一份餉以為補助。馮玉祥自此便算踏入了軍隊，但直到１８９６年，他才正式入伍，并當上了薪水較高的教習一職。然而，１９０２年，他竟棄掉在練軍中得之不易的教習位置，脫離淮軍改投北洋的新建陸軍，當一名正兵，以圖更大的發(fā)展。在入新軍后不久，馮玉祥便被提升為副目。上任后，馮玉祥很快就顯示出他非同一般的能力，幾個月后，便升遷為正目。１９０３年１２月，又升為第二營右哨哨長。１９０５年，升為第三營后隊排長，仕途可謂一帆風順。
馮在軍隊中的表現(xiàn)，頗得標統(tǒng)（相當于團長）王化東的賞識。當時正值陸建章任協(xié)統(tǒng)（相當于旅長），陸有一侄女劉德貞，在陸家寄養(yǎng)，正欲擇配。王化東相中了馮玉祥，他極力從中撮合，馮玉祥與劉德貞成婚，也因此，他成了陸協(xié)統(tǒng)的佳婿。這一姻親關(guān)系也給馮帶來不少好處，他的升遷更為順利迅速。不久，馮玉祥即考升為第二十四標第二營后隊隊官（相當于連長）。
１９０９年，馮被調(diào)任為第一混成協(xié)督隊官（相當于營副）。１９１０年，他又被提升為新成立的第二十鎮(zhèn)（相當于師）八十標第三營管帶（相當于營長）。
馮玉祥所在的第二十鎮(zhèn)，當時分為三派，即革命派、?；逝珊椭辛⑴桑渲幸员；逝傻墓匐A較高，勢力較大。而革命派也積極發(fā)展革命勢力，他們先后組織了兩個團體：山東同鄉(xiāng)會和武學研究會，借同鄉(xiāng)和“求知”的名義，暗中聯(lián)絡(luò)同志。這種組織各種團體進行革命活動的方式為當時許多仁人志士所采用，馮玉祥他們也正是利用這種形式等候時機的降臨。
１９１１年２月，二十鎮(zhèn)的統(tǒng)制改由張紹曾任職。張紹曾是留日回國的學生，思想開放，和當時的第六鎮(zhèn)統(tǒng)制吳祿貞，第二混成協(xié)協(xié)統(tǒng)藍天蔚，同為北洋軍中杰出的新派人物，并且都不是袁世凱的嫡系。他的到任，使軍中革命分子頓時活躍起來，武學研究會的活動也大有進展。
９月，按常例是清政府舉行秋操（即軍事演習）的時間，清廷決定在灤州舉行秋操。革命黨人決定利用秋操策動新軍起義。同盟會京津保支部先期派出白雅雨、王勵齋、熊朝霖、邱子九等潛赴新軍中進行聯(lián)絡(luò)發(fā)動。當時，馮玉祥與王金銘、施從云等人商妥，并與第六鎮(zhèn)統(tǒng)制（相當于師長）吳祿貞、第二混成協(xié)協(xié)統(tǒng)藍天蔚約定，于秋操時暗帶真子彈，相機起事。不料起義籌備中走漏了風聲，引起了清政府的懷疑，特別是吳祿貞又頗露革命鋒芒，清廷遂停止第六鎮(zhèn)參加秋操。第二十鎮(zhèn)以七十八、七十九兩標合編成一混成協(xié)，開赴灤州。正當此時，晴天一聲霹靂，武昌起義爆發(fā)了。清政府立即決定停止秋操，只留七十九標王金銘、施從云、張建功三營駐扎灤州。
１２月３１日，借著武昌起義后的革命形勢，王金銘、施從云等在灤州倉促起義，并推王金銘為大都督，施從云為總司令，馮玉祥為參謀總長，白雅雨為參謀長，他們宣布獨立，成立北洋軍政府，并以王、施、馮三人名義，發(fā)出給袁世凱和各國使館及南方議和代表伍廷芳的通電，力主共和，但不久由于內(nèi)奸叛變和出賣，起義便失敗了。
１９１２年２月１２日，宣統(tǒng)下詔退位，清朝滅亡。２月１９日，馮玉祥到北京陸建章處，當時正值袁世凱擴充武力，令陸建章編練左路備補軍五營，陸遂委任侄女婿馮玉祥為第二營營長，令其自行招募。借此時機，馮大量邀集灤州舊同志共同訓練，開始了馮軍集團的創(chuàng)建。
１９１４年４月，陸建章奉袁世凱的命令，剿辦白朗，遂調(diào)馮入陜，改編所部為第七師第十四旅，馮升為旅長。后該部又改為第十六混成旅，馮仍為旅長。為培養(yǎng)干部，馮特設(shè)一模范連，全連１３０人，以李鳴鐘為連長，過之綱等任排長，石友三等為頭目，馮治安、吉鴻昌、田金凱等都是該連士兵，初步培養(yǎng)了一批練兵的干部，使馮軍逐漸自成體系，壯大極快，開始在復(fù)雜的政治較量中占了上風。
袁世凱稱帝時，馮玉祥正率第十六混成旅的一部分駐在四川川北，青年時期的馮玉祥共負責２０余縣，他率部參加了反袁護國戰(zhàn)爭。
１９１７年７月１日，張勛擁戴廢帝溥儀登位，復(fù)辟帝制，絕跡幾年的龍旗又掛遍北京的大街小巷！此時，馮玉祥恰逢被段祺瑞免了第十六混成旅旅長職務(wù)，正在京西天臺山休養(yǎng)，張勛復(fù)辟為他重返第十六混成旅任旅長提供了機會。在得到舊部史心田的報告后，馮玉祥立即由天臺山三家店乘車出發(fā)，奔赴天津與陸建章、張紹曾等共商討伐事宜；并派汪信卿以自己在北京的房產(chǎn)典押５０００元，作為聲討復(fù)辟的起義費用，而且迅速著手具體的應(yīng)戰(zhàn)工作，如疏散家屬、檢查械彈等。
一切準備工作做好后，７月６日，馮玉祥迅速趕到廊坊，發(fā)出通電，誓師討逆。７月７日晨，張勛派出的隊伍抵達廊坊附近的萬莊，企圖阻止馮軍北上。兩軍遂在于萬莊交火，馮軍官兵個個奮勇，張勛的辮子軍不堪一擊，潰不成軍。當時，馮玉祥部、王汝勤部、李長泰部，以及張錫元、陳光遠兩部等夾攻北京，張勛已成甕中之鱉。
７月１２日，各部率軍開始向天壇總攻，雙方激戰(zhàn)至１１時，張勛的辮子軍支持不住，紛紛繳槍投誠，張勛的主力遂告消滅，張勛本人逃往荷蘭使館，溥儀再次退位。為時１２天的復(fù)辟丑劇僅似曇花一現(xiàn)，立即被淹沒在民主共和的洪流之中。討伐張勛獲得了軍事上的大勝，馮玉祥乃率第十六混成旅奉命退駐廊坊。
從討袁到討張，在革命意識和軍閥意識一并控制之中，馮玉祥領(lǐng)導(dǎo)著他的軍隊邁開了第一步。
自第一次直奉戰(zhàn)爭奉軍大敗退回關(guān)外后，直系吳佩孚便重新做起段祺瑞的“武力統(tǒng)一”中國的美夢，妄圖消滅其他軍閥勢力和一切革命力量，統(tǒng)一全國。而一向具有革命意識的馮玉祥，對直系特別是對吳佩孚“武力統(tǒng)一”中國的迷夢是心存異議和不滿的。
吳佩孚在大做其“武力統(tǒng)一”中國的美夢的同時，又極力排斥異己，專橫跋扈，馮玉祥即是他所排擠的第一對象，因為馮玉祥所掌握的軍隊，在直系中僅次于吳佩孚而居第二，而且馮還曾取得過“討奉第一功”，更令吳惱火的是馮對他這位“老大哥”不肯俯首聽命。
吳佩孚想出一計又一計，處處牽制、扼制馮玉祥，甚至提出要馮“開路”，逼得馮直向曹錕訴苦，到此吳仍不罷休，他要馮玉祥離開馮軍，并故意欠馮部軍餉達１１個月之久，正如馮玉祥本人所講：“其用意即要置我們于絕境，使我們即不餓死，亦必瓦解。”在吳佩孚的如此逼迫之下，馮玉祥不得不考慮自己的出路問題。
就在此時，南方的革命政府看出馮玉祥既具有革命同情心，又受吳之所壓，于是不斷派人前來與馮玉祥接觸。當時，徐謙、鈕永建、王法勤、丁惟汾、李石曾等時常來訪，并勸告馮玉祥采取聯(lián)奉、聯(lián)段（奉、皖、孫此時已結(jié)成三角反直聯(lián)盟）先行推翻最有力量的直系軍閥的策略，馮玉祥終于心動了。
１９２３年１２月１４日，馮玉祥對前來晤訪的馬伯援表示：“直系兵力數(shù)倍吾人，冒險盲動，必歸失敗，稍待則濟，不必著急，我終必行動，請轉(zhuǎn)語孫中山先生及季龍（徐謙）等?！倍?，馮還與奉系聯(lián)系，約定以奉軍不入關(guān)為主要條件，共同反直，與在天津作寓公的段祺瑞聯(lián)系接洽，約定將來孫中山主政段祺瑞主軍。同時，馮玉祥還聯(lián)合陜西陸軍第一師師長胡景翼、第十五混成旅旅長孫岳共同行動。
１９２４年９月３日，江浙戰(zhàn)爭爆發(fā)，直系軍閥江蘇都督齊燮元奉吳佩孚之命與皖系軍閥浙江都督盧永祥打了起來。９月４日，奉系張作霖向曹、吳挑戰(zhàn)，１５日，第二次直奉戰(zhàn)爭正式爆發(fā)。１７日，曹錕下達討伐令，吳佩孚為討逆（奉）總司令，王承斌為副總司令。馮玉祥被任命為第三軍總司令，奉令開往開魯。
即便到了此時，曹、吳仍不忘扼制馮部。他們指定馮軍經(jīng)密云、古北口、灤平等地開往開魯，而這一路線山路崎嶇，人煙稀少，交通不便，行軍頗為困難。不僅如此，曹、吳還不發(fā)給馮軍糧餉，反令他就地征籌，依馮軍所經(jīng)路線，是根本無法就地征籌的。而且，他們所發(fā)的棉軍服亦甚少。經(jīng)馮玉祥極力爭取，曹錕特批的１８門陸炮和３０００支步槍與子彈，也花了１０萬元賄賂曹的供需處長李彥青，才得以領(lǐng)到。所有這些，更令馮玉祥雪上加霜，但為了不露痕跡，９月２１日，馮玉祥率部隊開始出發(fā)。
經(jīng)過十幾天的艱苦行軍，１０月１８日，馮玉祥在灤平召開會議，議決秘密班師回京，發(fā)動政變。當即馮玉祥便令鹿鐘麟先密赴北京，會同孫良誠、張維璽兩旅抵北苑，再與蔣鴻遇旅會合入城，分任警戒；令李鳴鐘率兵赴長辛店，截斷京漢、京奉兩路交通；令宋哲元等旅亦按期返京。胡景翼部同時也向南移動，占領(lǐng)軍糧城、灤州一帶。馮玉祥則親率劉郁芬旅直趨北京，說也奇怪，士兵們徒步行軍，離京赴灤時１０來天的路程，在返京時竟４天就走完了。
１０月２２日，馮玉祥抵北苑，夜半到達安定門，由孫岳部迎接進入北京城，將總統(tǒng)府衛(wèi)隊及曹世杰部解除武裝，打發(fā)路費送走了他們。緊接著，馮軍便徑直到曹錕府中軟禁了他，并且抓住了曹所寵愛的李彥青，這時的李彥青，大概后悔他當初索要馮玉祥１０萬元了吧。這次行動，神不知鬼不覺，未鳴一槍，雞犬不驚。直到２３日早晨，市民才發(fā)現(xiàn)通衢要道站崗的士兵變了，而且還個個都佩戴著一白布臂章，上面寫著：“不擾民，真愛民，誓死救國”的字樣。馮玉祥還命人將清朝末代皇帝溥儀及其兩宮太妃驅(qū)逐出紫禁城。
然而，馮玉祥對當時紛繁復(fù)雜的政治局勢，顯然缺乏足夠的準備與謀劃。他成功地幽禁了上司曹錕，推翻了直系控制的北京政府后，卻又不知所措。孫中山遠在廣東，而奉系張作霖又違約大舉入關(guān)，段祺瑞也虎視眈眈，想重溫執(zhí)掌北京政府的美夢，這令馮玉祥束手無策，而自己又為避攬政之嫌，不僅不敢出面組閣以控局勢，而且還堅持國民軍（馮軍）不派人參加內(nèi)閣，最后致使張、段二人勾結(jié)，將他擠出北京，再次赴天臺山“休養(yǎng)”，而北京政府也為張、段二人控制，并又開始了派系之間的你爭我奪。
北京政變后，國民軍一度達１５萬人之多，因中外反動勢力聯(lián)合絞殺，不久便失敗了。１９２６年３月，馮玉祥游歷蘇聯(lián)，９月回國后，在綏遠的五原誓師，舉起了武裝討逆的旗幟。
１９２４年秋，馮玉祥在發(fā)動北京政變后，于１０月２４日即在北苑召集會議，與胡景翼、孫岳商議，決定改組軍隊，組織國民軍，馮玉祥為國民軍總司令兼第一軍軍長，胡景翼、孫岳任副司令，分任第二軍、第三軍軍長。１０月２７日，經(jīng)徐謙、李大釗介紹，馮玉祥又與蘇聯(lián)駐華大使加拉罕會晤，意在要蘇派遣顧問團助馮練軍。北京政變后，馮玉祥在北京設(shè)航空司令部，其后不久又設(shè)兵工廠，制造軍械。經(jīng)過馮玉祥的苦心經(jīng)營，馮軍的發(fā)展頗為迅速，而且質(zhì)量也大有提高，并且初具現(xiàn)代化。當時，馮軍的編制，步兵為１２師，騎兵２師，炮兵２旅，交通隊１團，共計約１５萬人，馮軍集團已初具規(guī)模。１９２５年３月２９日，鮑羅廷到達張家口，４月，蘇聯(lián)顧問團到達張家口和開封，開始幫助馮玉祥和胡景翼訓練軍隊。
馮玉祥的一系列行動引起了帝國主義及其走狗的不滿，帝國主義成立所謂的“反赤大同盟”，妄圖在氣勢上壓倒或嚇倒國民軍。當時國家主義派各團體聯(lián)合會、國民制赤會、人權(quán)保障會、中和黨及對俄外交協(xié)會等，一時都群起而響應(yīng)，成了“反赤大同盟”的應(yīng)聲蟲。它們“反赤”的對象，不僅有蘇聯(lián)和中國共｜｜產(chǎn)黨，而且也反對中國國民黨和馮玉祥的國民軍，后兩個即它們所大肆叫囂的“南北二赤”。
馮玉祥有些害怕，他根本不了解帝國主義及國內(nèi)各反動團體、軍閥的本質(zhì)，也不知道“赤化”是什么東西，因此唯恐背上“赤化”的黑鍋而惴惴不安，再到后來，他更是坐不住了，于是出來辟謠。７月１３日，他發(fā)出了一道通令，要求所屬部隊防范赤化。但這根本就無濟于事，帝國主義依然敵視他，國內(nèi)各反動團體也未因此而放棄對他的口誅筆伐，而他的赤化“罪名”也依然背著。
口頭上的討伐已使馮玉祥坐立不安，但他的敵人不但沒有放過他，反而還步步緊逼，要用武力來對付他。和口頭上反動勢力的討伐一樣，他們在武力上也結(jié)成一個集日本、奉系、直系等中外反動勢力于一家的反馮勢力體系，合力攻擊國民軍。
１９２６年３月１２日，日本借故挑起大沽口事件，而后又集合美、英、法、意、荷、比、西等８國公使，向段祺瑞執(zhí)政府提出“嚴重通牒”，要求國民軍撤去防御，并以“采取必要之手段”相威脅，他們要動武了。同時，由帝國主義牽線的奉、直、晉等軍閥的最后大聯(lián)合也已形成，且開始出動，圍攻國民軍。他們兵分五路，從京東北方面、京東南方面、熱河方面、京西南方面和晉北方面，將國民軍團團圍起來，奉軍還每日派飛機往京城投彈。
為保存實力，４月１５日，國民軍開始撤退，放棄北京，退守南口。大概是天無絕人之路，四面被層層包圍起來的國民軍，雖在酣戰(zhàn)之際，運動卻頗為神速，往往軍隊撤走居民還不知道，因此兵力也沒怎么損失。撤到張家口后，開始在南口構(gòu)筑工事，并重新進行編制，以迎大敵。
在各派軍閥如此賣力地討伐國民軍時，國民軍的總司令馮玉祥為了緩解敵我矛盾，想以犧牲自己來保存整個軍隊。１９２６年年初，馮玉祥發(fā)出通電辭職，而后赴平地泉。由于他在開始時與孫中山和國民黨方面有較多的來往，而且還在中國共｜｜產(chǎn)黨的幫助下，聘請了蘇聯(lián)顧問團，對蘇聯(lián)有了一定的認識，因此，他在通電辭職后，即向前來挽留勸慰他的李烈鈞表示有意游蘇。
不久，馮玉祥游蘇一事成行。３月２０日，馮玉祥由平地泉取道庫倫（今蒙古的烏蘭巴托）赴蘇聯(lián)。
蘇聯(lián)一行給馮玉祥以不小的影響，他因害怕“赤化”，一轉(zhuǎn)而自愿成為“一赤”，從此也就開始了他自灤州起義、北京政變后的又一輝煌歷程：五原誓師。
早在赴蘇途中，即１９２６年３月２３日，馮玉祥就與鮑羅廷、徐謙、顧孟余等研究討論中國的前途。當時鮑羅廷就對馮玉祥啟發(fā)道：“您擁有中國最強毅的軍隊，口稱救國，但不知您的救國方針，具體計劃如何？何時實現(xiàn)？假設(shè)您的救國大策優(yōu)于國民黨，我們可以離開國民黨來助您；假使沒有，就請您加入國民黨，接受其主義和政策，聯(lián)合一致，共計革命的成功，這是我們的希望！”對于鮑羅廷的問題，馮玉祥說道：“我是一個軍人，不懂政治，更沒有具體辦法，耿耿此心，是仰慕中山先生的為人和主張的?！苯?jīng)過了一夜的反復(fù)比較和考慮，他決定加入國民黨。
５月９日到了莫斯科后，馮玉祥先后和蘇聯(lián)黨政要人，如中央執(zhí)行委員會主席加里寧、陸海軍人民委員兼革命軍事委員會主席伏羅希洛夫、外交委員長齊切林等會談，他還訪問了蘇聯(lián)的工人、農(nóng)民、士兵和軍校、農(nóng)業(yè)部等單位。當時中共駐共產(chǎn)國際代表蔡和森也積極引導(dǎo)馮玉祥，闡發(fā)中國共｜｜產(chǎn)黨的主張和國民革命的意義。這一切使馮對革命有了進一步的了解，他也不害怕什么“赤化”了，而是要決心繼續(xù)參加國民革命，面對帝國主義及國內(nèi)各覬覦他馮部的聯(lián)合“聲討”，他再也用不著坐立不安，也更用不著發(fā)令辟謠了。
就在他游蘇訪談之時，南口大戰(zhàn)國民軍潰敗的消息傳到了莫斯科。南口位于張家口和延慶之間，國民軍自撤退后便在此構(gòu)筑防御工事，蜿蜒達百余里，左翼自龍虎臺經(jīng)石門至長城根的撞道口，右邊自石塞經(jīng)鎮(zhèn)邊城至長城根的沿河口，且深溝寬濠，前設(shè)電網(wǎng)，后置地雷，工事異常堅固。盡管如此，國民軍依然未能敵過由奉、直、直魯聯(lián)軍及晉軍等組成的“討赤”聯(lián)盟軍的四面包圍進攻。及至最后，韓復(fù)榘、石友三、陳希圣、張自忠、張萬慶等部均接受了閻錫山的改編（后多歸來），而王鎮(zhèn)淮、宋式顏等感到事不可成，意志消沉，也準備到蘇聯(lián)的烏金斯克去。
在莫斯科的馮玉祥聽到此消息后自然十分著急，他當即便與蘇聯(lián)顧問烏斯曼諾夫等商定立即返國。８月１７日，馮玉祥秘密離開莫斯科，隨行者有烏斯曼諾夫及中共黨員劉伯堅等。此時的馮玉祥，已不是離國出走時的茫然的馮玉祥，在他的心中，一種革命的意念已在醞釀形成之中。按他自己的說法就是“我在留俄的三個月內(nèi)，會見了蘇聯(lián)朝野的許多人士：工人、農(nóng)民、文人、婦孺及軍政界的領(lǐng)袖，從和這些人會談以及我自己對革命理論與實踐的潛心研究和考察的結(jié)果，深切地領(lǐng)悟到要想革命成功，非有鮮明的主義與參與行動中心的黨組織不可?！彼?，此時的馮玉祥可以說已是心有所“屬”了，經(jīng)過一個月的顛沛，９月１６日，馮玉祥一行人到達綏遠的五原。
馮玉祥五原誓師
當時在五原的國民軍將領(lǐng)仍有方振武、弓富魁、徐永昌等，國民軍高等顧問孫岳也在此。由于地處塞外，五原已覺寒冷，而國民軍殘部卻身穿單衣，面有饑色，這令馮玉祥頗感凄涼。他在自傳中寫道：“……鐵石人亦當酸鼻，況余素與士卒共甘苦，憐悲憫之情，更有不可以言喻者?！彪m然如此，但馮玉祥毫不氣餒，他親自到各軍中，作長時間的講話，并以三民主義、革命精神來激勵官兵，官兵精神亦為之一振。
同日，馮玉祥又與于右任、鄧寶珊等一道共同組織了國民軍聯(lián)軍，馮玉祥為聯(lián)軍總司令。１７日，他們又舉行了誓師典禮，宣布所部集體加入國民黨，誓師鏟除賣國軍閥，打倒帝國主義。五原誓師，在中國的大西北舉起了武裝討逆的旗幟，積極支持配合了剛從廣東開始的北伐戰(zhàn)爭。
在蘇聯(lián)和中國共｜｜產(chǎn)黨的幫助下，馮玉祥得以重整旗鼓，使?jié)⒉怀绍姷膰褴娫僬裥埏L，一時間所向披靡，馮玉祥這個國民軍聯(lián)軍總司令當?shù)靡差H為響亮。但令人遺憾的是，馮玉祥并未認清革命的本質(zhì)，也并未將他在誓師宣言中的革命精神堅持到底。在革命與反革命激戰(zhàn)、革命形勢危急之時，他卻跑到蔣、汪面前，當起調(diào)停人來了！
北伐戰(zhàn)爭開始后，馮玉祥開始“清黨分共、防共反赤”，鄭州會議力主調(diào)和寧漢矛盾，并充當了蔣介石和汪精衛(wèi)之間的調(diào)停人。經(jīng)馮撮合，蔣、汪大合流。
自從孫中山逝世以后，國民黨中新老右派反共氣焰越來越囂張。而黃埔軍校的校長，由孫中山一手提拔培養(yǎng)起來的蔣介石，在美日等帝國主義的支持下，步步搶奪國民黨的黨權(quán)及國民政府的政權(quán)。當時尚實行國共合作，因此在國民黨中央及國民政府中有許多共｜｜產(chǎn)黨員，并且這些共｜｜產(chǎn)黨員的影響也很大，這引起了蔣介石強烈的嫉恨。于是他處處設(shè)計，將共｜｜產(chǎn)黨擠出國民黨的領(lǐng)導(dǎo)決策圈。
面對聲勢浩大的北伐戰(zhàn)爭和由共｜｜產(chǎn)黨發(fā)動起來的轟轟烈烈的工農(nóng)運動，蔣介石甚為惶恐不安，他決計要用武力鎮(zhèn)壓工農(nóng)運動，鎮(zhèn)壓共｜｜產(chǎn)黨，鎮(zhèn)壓革命。但他又深知，自己單槍匹馬，恐不能成事，而眼見馮玉祥勢力正在壯大，自己若能與他聯(lián)系上，得到他的贊助，那情況就要好多了。于是，他便派人與馮玉祥進行聯(lián)系，開始“探底”活動。
蔣介石派去的是他的私人代表彭程萬。彭程萬是持著李烈鈞的介紹信來到馮玉祥處的。自從北京政變后，李烈鈞與馮玉祥來往甚為密切，郭松齡兵敗后，李曾自告奮勇，率馮部２０００人赴榆關(guān)接應(yīng)和收拾郭的殘部魏益三部。馮在１９２６年１月１日發(fā)電辭職后，李烈鈞也親赴平地泉挽馮，因此，他深得馮玉祥的信任。
現(xiàn)在彭程萬拿著李烈鈞的介紹信來見馮玉祥，馮自是不怠慢，而且對彭程萬的話也能聽得入耳。彭是來干什么的，他自己最為清楚。因此，他極力為蔣介石辯護，說什么蔣介石從來就不是反共的，而且大吹大擂，說蔣的軍事力量很厲害，是北伐戰(zhàn)爭中不可少的中堅力量。彭的這一番煽動，頗見成效。
在１９２７年４月１０日，也就是眾所周知的四一二反革命政變的前兩天，馮玉祥還去電徐謙，稱頌蔣介石是什么“革命中堅分子，黨國前途，同深利賴！”好一個“革命中堅分子”，在兩天后卻舉起屠刀，殘殺革命志士！而即使如此，馮玉祥依然執(zhí)迷不悟，僅僅認為蔣介石在做法上有點小缺點，小毛病，卻絕沒有意識到，他所稱頌的“革命中堅分子”已經(jīng)背叛了革命！這一點，就使人們對他日后調(diào)和寧漢，充做紅娘一事不難理解了。
果真，５月６日，馮玉祥在給其部將劉郁芬的電文中說到：“寧漢發(fā)生隔閡，僅系一二人間之誤會，與國民黨共｜｜產(chǎn)黨聯(lián)合問題毫無影響”，“……系私人政見之偶歧”。真是私人政見之“偶歧”嗎？非也，這是他們爭奪正統(tǒng)，爭奪權(quán)力的斗爭！蔣介石在發(fā)動四一二反革命政變后，擅自在南京成立了國民政府，與當時在表面上依然革命的武漢國民政府相對抗，而此時的武漢國民政府實際已由汪精衛(wèi)所控制。
蔣介石公開叛變革命后，汪精衛(wèi)為了與蔣爭正統(tǒng)，以武漢國民政府為砝碼，與蔣介石抗衡。這就是馮玉祥所認為的“私人政見之偶歧”，“一兩人間之誤會”！看來，他是想做“好人”了。
６月１０日，馮玉祥與于右任前往鄭州參加了所謂的汪（精衛(wèi)）、譚（延闿）、唐（生智）、馮（玉祥）鄭州會議。在會上，汪精衛(wèi)也施展種種手腕，對馮玉祥進行拉攏，他們都瞅準了馮玉祥及其國民軍這塊肥肉。汪精衛(wèi)一方面對馮及其國民軍大加贊揚，一方面又大罵蔣介石和共｜｜產(chǎn)黨，借以刺激馮玉祥。請看何鍵是怎樣的以“情”動馮的：
士兵們帶了三五元或十元、二十元回家鄉(xiāng)，當?shù)剞r(nóng)民協(xié)會就要對之收稅，甚至加以拘禁，說大家都是無產(chǎn)階級，你不應(yīng)隨意享用此錢。連長、營長的父母兄弟，有的被拘捕了當作劣紳懲辦。湖南的官兵在外都不安心，急著要回老家去。您看這樣下去，還能打仗嗎？
同病相憐，過去馮玉祥在西安時，國民二軍的何旅長曾駐酃縣一帶，也反映過農(nóng)民拒絕納租、納稅，每逢征發(fā)給養(yǎng)，就遭農(nóng)民協(xié)會反對的情況，并說農(nóng)民協(xié)會在黨部支持下，不經(jīng)地方軍政長官的準許，擅自捕人、殺人，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)長就被他們殺掉，等等，馮對此強烈不滿?，F(xiàn)經(jīng)汪精衛(wèi)他們一激，他根深蒂固的“軍事第一”的思想和軍閥意識又被觸痛了。
馮玉祥開始對共｜｜產(chǎn)黨心生不滿和厭惡了。同時，在這次會議上馮又看到汪精衛(wèi)反共而蔣介石也反共，二人不正是政見相同、目標一致嗎？這更增加了他對自己初始看法的信心，即認為汪、蔣之間、寧漢之間只不過是意氣之爭罷了，同時也促使他下定決心要做這個“好人”，當這個“紅娘”。
此時的馮玉祥一心只想著軍事上的北伐，視北伐為一切，而對政治上的交易，他卻不甚了解也漠不關(guān)心，直至被人利用也心甘情愿，以為自己做了一件于國于民都有利的大好事！而狡猾的蔣介石何嘗未看出他的心思？因此，蔣介石便用“繼續(xù)北伐”來極力逢迎投合馮玉祥，利用馮玉祥作為反革命大聯(lián)合的橋梁和他與汪精衛(wèi)的牽線人，以促成寧漢合一，共同反對革命。
馮玉祥意欲牽線搭橋，但又害怕他們召開鄭州會議為蔣介石所疑，因此先借唐生智之話向蔣介石交了自己的心。鄭州會議結(jié)束后，因唐生智曾表示決不自己打自己，即決不打蔣，也不反蔣，馮玉祥馬上致電蔣介石，為徐謙、唐生智、于右任等辯護，說明他們并未加入共｜｜產(chǎn)黨，而且也決不與蔣公大人為難，否則，“我輩將自革其命，又何以對革命二字”。
緊接著，蔣、馮兩個神交已久的“互慕者”在徐州會晤，此即所謂的徐州會議。在會晤之前，蔣介石為了迎合馮玉祥，到各處了解有關(guān)馮玉祥的情況以備用。經(jīng)過詳查，蔣制定了幾點對付馮的辦法：禮貌上的恭敬；現(xiàn)金的饋贈；迎合馮要“共同北伐”以減輕自己的軍事負擔的心理，便用所謂的“繼續(xù)北伐”，來換取“清共”，并要馮做寧漢雙方反動派的調(diào)停人，以達到蔣的目的。
６月１９日，馮玉祥到達徐州。馮駕臨徐州，蔣介石自是不敢怠慢，親自遠迎于黃口車站，備極推崇，使馮玉祥渾身上下頗感舒服，而且蔣介石立即饋贈５０萬硬幣犒軍，因此，馮玉祥對蔣介石更生好感，認為他對人很謙恭、周到。２０日、２１日兩人正式舉行了會談。在會談中，馮玉祥將武漢方面汪精衛(wèi)、譚延闿、徐謙、孫科、唐生智、何鍵等的談話盡量轉(zhuǎn)述于蔣，兩人一并決定寧漢雙方一致“清黨”（反共）。
馮玉祥一方面與蔣介石在徐州會談定“大計”，一方面又致信于武漢國民政府，開出自己對當今“混亂時局”之補救藥方，暢語表達道：“抵徐后，已盡情與寧來諸同志披陳，而寧方同志聞之，無不悲喜交集，一致歡迎?！薄艾F(xiàn)在雙方處境之苦，業(yè)已完全了解。值此風雨飄搖之際，千鈞一發(fā)之秋，既異地而同心，應(yīng)通力而合作?！须p方對于個人有何意見，悉請完全化除，俾國民黨革命于最短期內(nèi)得竣全功；救吾民于水深火熱之中，完吾黨三民五權(quán)之業(yè)；國家安危，在此一決?！?/p>
這樣，經(jīng)馮玉祥從中撮合，蔣介石、汪精衛(wèi)實現(xiàn)了反革命大合流，并開始“清黨”反共，整個革命形勢急轉(zhuǎn)直下。
返回河南后的馮玉祥更是活躍不已，他先是發(fā)表敬告全國同胞及國民黨同志書，認為“全國并無階級可分，斗爭者何？否則必演成民與民間之仇殺，使社會大亂而后已！故在中國只有國民革命，斷無階級斗爭……”他這一書，實則是告訴中國共｜｜產(chǎn)黨，中國并沒有什么階級，不可妄造階級，自取崩潰，你中國共｜｜產(chǎn)黨若稍有一點仁心，就絕不應(yīng)該進行什么階級斗爭！他可是越滑越遠了。７月２０日，馮又發(fā)出一電，分致寧漢各地的國民黨反動要員，正式提出寧漢合流的四項辦法，即：
武漢所定分離共｜｜產(chǎn)黨，解鮑羅廷職，應(yīng)請明令宣示。
中國國民黨，本為本黨同志共同建設(shè)，原屬一家，只以前有共產(chǎn)分子及所請外國顧問，擅權(quán)弄柄，挑撥離間，以致同志間意見漸遠，致成分離之局?，F(xiàn)雙方既覺本黨須由本黨同志主持，所有以前藉本黨名義齊併滅本黨者，已經(jīng)解除職務(wù)，則意見實已一致。請即恢復(fù)原日局面，統(tǒng)一中央?；虬丛h，政黨遷寧，或設(shè)南京政治分會指導(dǎo)東南等省黨務(wù)政治。
各領(lǐng)袖在開封開一預(yù)備會，決定此次黨潮孰應(yīng)下野，孰應(yīng)繼任，由第四次中央執(zhí)行委員全體會議議決任免之，并即取消通緝及開除黨籍各命令。
未解決前，停止軍事行動，以江西、安徽為緩沖地，仍繼續(xù)北伐。
馮玉祥發(fā)出此“媒妁之言”后，寧漢雙方又極盡討價還價之能事，先開預(yù)備會議于安慶，再由雙方代表聚晤于九江，終于武漢方面同意南京為首都，南京方面同意召開國民黨二屆四中全會。１９２７年９月３日，武漢政府歡歡喜喜地并入了南京政府，完成了蔣、汪反動派的大合流。
從７月１５日開始，汪精衛(wèi)公開宣布與共｜｜產(chǎn)黨決裂，背叛革命，大肆捕殺共｜｜產(chǎn)黨員和革命群眾。與此同時，馮玉祥也解聘了蘇聯(lián)顧問烏斯曼諾夫，并將在他所屬部隊中工作的中國共｜｜產(chǎn)黨黨員專車送往武漢，實行“清黨”。
馮玉祥以調(diào)和寧漢換取“繼續(xù)北伐”以減輕自己的軍事壓力，保存自己的軍事力量的愿望，從形式上看似乎實現(xiàn)了，然而此時的繼續(xù)北伐只不過是以蔣介石為代表的新軍閥與舊軍閥之間的一場混戰(zhàn)而已。馮玉祥祈求用寧漢合作來挽救自己的軍事危機，保存自己的軍事實力。可是，他萬萬沒有想到，到頭來把他的軍事實力消滅殆盡的恰恰就是蔣介石！
